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索菱股份申購指南、002766申購指南

2015-06-03 10:07 南方財富網 www.okainfo.com

索菱股份申購指南、002766申購指南

  ◎本次公開發行的基本情況

 。ㄒ唬股票種類

  本次發行的股票為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

 。ǘ┌l行數量和發行結構

  本次發行股份數量為4580萬股,全部為新股,其中,網下初始發行數量為2,750萬股,占本次發行數量的60.04%;網上初始發行數量為1,830萬股,占本次發行數量的39.96%。

 。ㄈ┌l行價格及對應的估值水平

  根據初步詢價結果,經發行人和主承銷商協商確定本次發行價格為7.53元/股,此價格對應的市盈率為:

  1、17.11倍(每股收益按照2014年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

  2、22.82倍(每股收益按照2014年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

 。ㄋ模┠技Y金

  若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為34,487.4萬元,扣除發行費用約3,160.30萬元后,預計募集資金凈額約為31,327.10萬元。發行費用及募集資金的使用計劃已于2015年5月25日(T-7日)在《招股意向書》中予以披露。

 。ㄎ澹┗負軝C制

  本次發行網上網下申購于2015年6月3日(T日)15:00截止。申購結束后,發行人和主承銷商將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效認購倍數確定。

  網上投資者初步有效認購倍數=網上有效申購數量/網上初始發行數量。

  有關回撥機制的具體安排如下:

 。1)網下發行獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效認購倍數在50倍以上但低于100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的20%;網上投資者初步有效認購倍數在100倍以上的,回撥比例為本次公開發行股票數量的40%;網上投資者初步有效認購倍數超過150倍的,回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%。

 。2)若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投資者仍未能足額認購的情況下,則中止發行;

 。3)在網下發行未獲得足額認購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發行。

  在發生回撥的情形下,發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制,并于2015年6月5日(T+2日)在《深圳市索菱實業股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告》(以下簡稱“《網下配售結果公告》”)中披露。

 。┍敬伟l行的重要日期安排

  序號日期發行安排

  42015-5-25融資首次公告日

  52015-5-28詢價推介日

  62015-5-28網上路演公告日

  72015-5-29網上路演日

  82015-6-3網上申購日

  92015-6-5網上中簽率公告日

  102015-6-8網上中簽率結果公告日

  112015-6-8網上申購款解凍日和退款日

  注:1、T日為網上網下發行申購日;

  2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,主承銷商將及時公告,修改

  3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與主承銷商聯系。

  ◎申購數量和申購次數的確定

  1、投資者持有的市值以投資者為單位,按其2015年6月1日(T-2日,含)前20個交易日的日均持有市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值計算標準具體請參見《深圳市場首次公開發行股票網上按市值申購實施辦法》(深證上[2014]158號)的規定。上述市值計算可同時用于2015年6月3日(T日)申購多只新股,對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

  2、投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份市值確定其網上可申購額度。投資者需于2015年6月1日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售A股股份市值日均值1萬元以上(含1萬元)方可參與新股申購。每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,且最高不得超過本次回撥前網上初始發行股數的千分之一,即18,000股。對于申購數量超過主承銷商確定的申購上限的新股申購,深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷,不予確認。

  ◎索菱股份(002766)IPO募集資金用途將用于的項目

  序號項目投資金額(萬元)

  1汽車導航系統研發中心建設項目4955.17

  2汽車影音及導航系統生產項目34053.27

  投資金額總計39008.44

  ◎發行人歷史沿革、改制重組:

  發行人是以索菱有限截至2010年8月31日經審計的凈資產折股,整體變更設立的股份有限公司。根據中審國際出具的《審計報告》(中審國際審字[2010]第01030033號),索菱有限以2010年8月31日經審計的凈資產10,248.02萬元按1:0.9758的比例折合股本10,000萬元,差額248.02萬元列入資本公積,整體變更設立股份有限公司。股份公司于2010年10月22日向深圳市市場監督管理局注冊登記并領取了《企業法人營業執照》(注冊號為440306102775279)。

  ◎發行人主營業務情況:

  公司主營業務為車載信息終端(Car Informatic Device,以下簡稱:CID系統)的研發、生產、銷售、并以此為基礎提供專業車聯網服務。

  公司主要產品包括多媒體導航CID系統、多功能娛樂CID系統、智能化CID系統三類。

  本公司設立于1997年10月17日。公司成立后,主要經營注塑塑膠件和車載配件的模具加工。自2001年以來,公司一直從事CID系統的研發、生產、銷售和服務,主營業務、主要產品未發生重大變化。

  ◎股東研究:

  索菱股份(002766)主要股東

 

序號 股東名稱 持股數量 占總股本比例(%)
1 肖行亦 88623000 64.59
2 深圳市珠峰基石股權投資合伙企業(有限合伙) 10497900 7.65
3 北京華商盈通投資有限公司 8208100 5.98
4 蕪湖基石創業投資合伙企業(有限合伙) 5900000 4.3
5 李賢彩 3196700 2.33
6 深圳長潤創新投資企業(有限合伙) 2744200 2
7 孫偉琦 2744200 2
8 陳思妙 2000000 1.46
9 蕭行杰 1967200 1.43
10 吳文興 737700 0.54
  合計 126619000 92.28

 

◎索菱股份(002766)最近三年財務指標:

 

財務指標/時間 2014年 2013年 2012年
總資產(億元) 10.8991 9.8963 7.8639
凈資產(億元) 5.8694 5.2086 4.646
少數股東權益(萬元)      
營業收入(億元) 7.7078 7.461 8.1488
凈利潤(億元) 0.65 0.62 0.67
資本公積(萬元) 15878.47 15878.47 15878.47
未分配利潤(億元) 2.59 2.01 1.51
基本每股收益(元)      
稀釋每股收益(元)      
每股現金流(元) 0.45 0.72 0.56
凈資產收益率(%) 11.65 12.64 15.29

 

  

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