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德爾股份申購指南、300473申購指南

2015-06-03 10:15 南方財富網 www.okainfo.com

德爾股份申購指南、300473申購指南

  ◎本次公開發行的基本情況

  1、股票種類

  本次發行的股票為境內上市人民幣普通(A股),每股面值1.00元。

  2、發行數量和發行結構

  本次發行股份數量為2,500萬股。其中,網下初始發行數量為1,500萬股,為本次發行數量的60%;網上初始發行數量為1,000萬股,為本次發行數量的40%。

  3、發行價格及對應的市盈率

 。1)17.24倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2014年凈利潤除以本次公開發行前的總股數計算);

 。2)22.99倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2014年凈利潤除以本次公開發行后的總股數計算)。

  4、網下發行申購繳款時間

  2015年6月3日(T日)8:30-15:00;有效到賬時間15:00之前。

  5、網上發行申購時間

  2015年6月3日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

  6、本次發行的重要日期安排如下:

  序號日期發行安排

  42015-5-25融資首次公告日

  52015-5-28詢價推介日

  62015-6-1網上路演公告日

  72015-6-2網上路演日

  82015-6-3網上申購日

  92015-6-5網上中簽率公告日

  102015-6-8網上中簽率結果公告日

  112015-6-8網上申購款解凍日和退款日

  注:(1)T日為發行日;

 。2)如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與主承銷商聯系;

 。3)上述日期為正常交易日,如遇其他重大突發事件影響發行,主承銷商及發行人將及時公告,修改發行日程。

  ◎申購數量和申購次數的確定

 。1)投資者持有1萬元以上(含1萬元)深交所上市股票市值的,每5,000元市值可申購500股,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但申購上限不得超過本次網上初始發行股數的千分之一(10,000股)。對于申購數量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷,不予確認。

 。2)投資者持有的市值以投資者為單位,按其2015年6月1日(含T-2日)前20個交易日的日均持有市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值?赏瑫r用于2015年6月3日(T日)申購多只新股,對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

 。3)投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。每只新股發行,每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經深交所交易系統確認,不得撤銷。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶(以2015年6月3日(T日)賬戶注冊資料為準)參與本次網上發行申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。

 。4)持有深市證券賬戶的投資者均可參加網上申購,但以下賬戶除外:

 、賲⑴c本次網下初步詢價的投資者;

 、跓o市值的證券賬戶;

 、酆喜⑹兄敌∮1萬元的證券賬戶;

 、懿缓细、休眠、注銷的證券賬戶及法律、法規禁止者。

 。5)投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。

  ◎德爾股份(300473)IPO募集資金用途將用于的項目

  序號項目投資金額(萬元)

  1無鑰匙進入及啟動系統 PEPS 產業化項目6805.51

  2自動變速箱油泵生產線項目12953.83

  3汽車轉向助力泵擴產和技術升級項目27134.64

  4EPS 電機技術研發及產業化項目6813.16

  5EPS 電機產業化項目9009.06

  6轉向泵、電機核心部件建設項目6355.8

  7電液泵技術研發及產業化項目7410.71

  投資金額總計76482.71

  ◎發行人歷史沿革、改制重組:

  阜新德爾汽車轉向泵有限公司原名“阜新德爾科技有限公司”,系由上海普安投資發展有限公司(以下簡稱“普安投資”)與韓國東亞貿易株式會社(以下簡稱“東亞貿易”)共同出資設立的中外合資企業。2004年11月10日,阜新市對外貿易經濟合作局以阜外經貿發[2004]145號文批準公司設立,2004年11月12日,遼寧省人民政府頒發《中華人民共和國外商投資企業批準證書》(商外資遼府資字[2004]0029號)。2004年11月12日,阜新市工商行政管理局核發《企業法人營業執照》(企合遼阜總字第000509號)。

  2012年3月12日,德爾有限通過董事會決議,整體變更設立德爾股份,即以基準日2011年11月30日經上會會計師事務所審計的德爾有限凈資產422,198,597.41元人民幣為基數,按照5.6293:1的比例折合股份7,500萬股,每股面值1元人民幣,溢價部分記入資本公積;各發起人以其持有的德爾有限權益所對應的凈資產出資,變更前后的股權比例保持不變。

  2012年3月21日,遼寧省對外貿易經濟合作廳以《關于阜新德爾汽車轉向泵有限公司變更為阜新德爾汽車部件股份有限公司的批復》(遼外經貿資批[2012]17號)對德爾有限整體變更設立德爾股份予以批準,遼寧省人民政府頒發了商外資遼府資字[2004]0029號《中華人民共和國外商投資企業批準證書》。

  2012年4月18日,阜新市工商行政管理局對德爾有限整體變更設立德爾股份予以核準,頒發210900400007676號《企業法人營業執照》。

  ◎發行人主營業務情況:

  發行人目前主要從事汽車轉向泵和齒輪泵的研發、生產和銷售;同時,公司具備批量生產自動變速箱油泵的能力,已完成電動助力轉向系統(EPS)電機的產品開發并進入試裝階段,并成功研發電液泵和無鑰匙進入及啟動系統等產品。

  自成立以來,公司以“專注汽車”為指導思想,不斷加大人才、研發和設備投入,逐步成長為國內領先的汽車轉向泵生產企業,同時生產部分汽車舉升系統所需的齒輪泵產品及用于液壓助力轉向系統的動力轉向油罐。截至報告期末,公司的汽車轉向泵產品的產能達270萬臺/年,擁有110多個系列、1,800多個規格的產品,可廣泛應用于乘用車、商用車整車和發動機配套領域。齒輪泵與轉向泵同屬液壓油泵,是一種大流量高壓液壓關鍵機械基礎件產品,主要應用于載重汽車(含工程機械)舉升系統的動力單元,公司已擁有40多個系列、700多種規格的齒輪泵產品。動力轉向油罐是液壓助力轉向系統的儲油箱,其功能是給轉向系統供油及儲油、油質過濾、系統散熱等。

  此外,公司還具備批量生產自動變速箱油泵的能力,該產品是汽車自動變速箱的關鍵零部件,是自動變速箱實現換擋的動力源;通過引進人才和國外先進技術并加大研發投入等多種舉措,成功開發出EPS電機產品并進入試裝階段,該產品系第三代汽車轉向系統--EPS的動力單元及核心部件;通過結合轉向泵和EPS電機優勢技術,成功研發生產出電液泵產品;通過設立美國和深圳的研發團隊,開發出直流無刷電機控制器、無鑰匙進入及啟動系統等汽車電子產品。

  ◎股東研究:

  德爾股份(300473)主要股東

 

序號 股東名稱 持股數量 占總股本比例(%)
1 遼寧德爾實業股份有限公司 37260150 49.6802
2 美國福博有限公司 15991500 21.322
3 阜新鼎宏實業有限公司 10714275 14.2857
4 復星產業控股有限公司 4669500 6.226
5 上海上汽福同投資管理中心(有限合伙) 3571425 4.7619
6 上海磐石容銀創業投資有限公司 1066125 1.4215
7 上海德智和投資有限公司 533025 0.7107
8 通鼎集團有限公司 533025 0.7107
9 上海翼勇實業發展有限公司 426450 0.5686
10 上海平怡信息科技有限公司 234525 0.3127
  合計 75000000 100

 

◎德爾股份(300473)最近三年財務指標:

 

財務指標/時間 2014年 2013年 2012年
總資產(億元) 10.8252 9.0812 8.0964
凈資產(億元) 7.4115 6.23 5.4695
少數股東權益(萬元) 1414.57 102.55 1574.34
營業收入(億元) 6.7448 6.1238 5.3884
凈利潤(億元) 1.33 1.31 1.24
資本公積(萬元) 34448.37 34448.37 34719.86
未分配利潤(億元) 2.66 1.76 0.96
基本每股收益(元)      
稀釋每股收益(元)      
每股現金流(元) 1.85 1.74 1.78
凈資產收益率(%) 19.53 22.04 25.77

 

  

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