設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網歡迎您加入
廣告服務聯系我們網站地圖

神思電子申購指南、300479申購指南

2015-06-03 10:17 南方財富網 www.okainfo.com

神思電子申購指南、300479申購指南

  ◎本次公開發行的基本情況

 。ㄒ唬股票種類

  本次發行的股票為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

 。ǘ┌l行數量和發行結構

  本次發行股份數量為2,000萬股,全部為新股,其中,網下初始發行數量為1,200萬股,占本次發行數量的60%;網上初始發行數量為800萬股,占本次發行數量的40%。

 。ㄈ┌l行價格及對應的估值水平

  根據初步詢價結果,經發行人和主承銷商協商確定本次發行價格為11.02元/股,此價格對應的市盈率為:

  1、16.95倍(每股收益按照2014年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

  2、22.96倍(每股收益按照2014年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

 。ㄋ模┠技Y金

  發行人擬使用募集資金金額為17,265.46萬元。若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為22,040.00萬元,扣除發行費用約4,774.54萬元后,預計募集資金凈額約為17,265.46萬元。發行費用及募集資金的使用計劃已于2015年5月25日(T-7日)在《招股意向書》中予以披露。

 。ㄎ澹┗負軝C制

  本次發行網上網下申購于2015年6月3日(T日)15:00截止。申購結束后,發行人和主承銷商將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效認購倍數確定。

  網上投資者初步有效認購倍數=網上有效申購數量/網上初始發行數量。

  有關回撥機制的具體安排如下:

 。1)網下發行獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效認購倍數在50倍以上但低于100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的20%;網上投資者初步有效認購倍數在100倍以上的,回撥比例為本次公開發行股票數量的40%;網上投資者初步有效認購倍數超過150倍的,回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%。

 。2)若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投資者仍未能足額認購的情況下,則中止發行;

 。3)在網下發行未獲得足額認購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發行。

  在發生回撥的情形下,發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制,并于2015年6月5日(T+2日)在《山東神思電子技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下配售結果公告》(以下簡稱“《網下配售結果公告》”)中披露。

 。┍敬伟l行的重要日期安排

  序號日期發行安排

  42015-5-25融資首次公告日

  52015-5-27詢價推介日

  62015-5-26網上路演公告日

  72015-5-27網上路演日

  82015-6-3網上申購日

  92015-6-5網上中簽率公告日

  102015-6-8網上中簽率結果公告日

  112015-6-8網上申購款解凍日和退款日

  注:1、T日為網上網下發行申購日;

  2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,主承銷商將及時公告,修改;

  3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與主承銷商聯系。

 。ㄆ撸╂i定期安排

  本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。

  ◎申購數量和申購次數的確定

  1、投資者持有的市值以投資者為單位,按其2015年6月1日(T-2日,含)前20個交易日的日均持有市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值計算標準具體請參見《深圳市場首次公開發行股票網上按市值申購實施辦法》(深證上[2014]158號)的規定。上述市值計算可同時用于2015年6月3日(T日)申購多只新股,對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

  2、投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份市值確定其網上可申購額度。投資者需于2015年6月1日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售A股股份市值日均值1萬元以上(含1萬元)方可參與新股申購。每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,且最高不得超過本次回撥前網上初始發行股數的千分之一,即8,000股。對于申購數量超過主承銷商確定的申購上限的新股申購,深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷,不予確認。

  ◎神思電子(300479)IPO募集資金用途將用于的項目

  序號項目投資金額(萬元)

  1營銷服務體系升級建設項目4965.46

  2補充公司流動資金2000

  3神思智能身份認證終端與行業解決方案產研建設項目10300

  投資金額總計17265.46

  ◎發行人歷史沿革、改制重組:

  公司前身為山東神思電子技術有限公司,于2004年12月由山東神思電子系統有限公司出資1,080萬元,馬銳、李冰、劉蕾、孫禎祥等4名自然人分別出資42萬元、36萬元、18萬元、24萬元,合計出資1,200萬元設立。2004年12月27日,神思有限領取了山東省工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》(注冊號:3700002804637號)。

  神思電子首次公開發行股票并在創業板上市申請文件招股意向書1-1-442011年5月,神思有限以截止2011年2月28日經審計的賬面凈資產值68,785,192.66元為基礎,按1:0.872281的比例折股,以整體變更方式設立為山東神思電子技術股份有限公司。2011年5月26日公司取得山東省工商行政管理局換發的注冊號為370000228046377之《企業法人營業執照》,公司注冊資本為6,000萬元。

  ◎發行人主營業務情況:

  本公司專注于身份識別領域,以智能身份認證終端和行業應用軟件的研發、生產、銷售與服務為主營業務。

  公司以具有自主知識產權的嵌入式系統開發平臺技術和行業應用系統軟件開發平臺技術為支撐,專注智能卡應用技術、生物特征識別技術、電子支付技術等三項應用技術,以向多種行業客戶提供智能身份認證終端與行業應用解決方案為核心業務。

  自設立以來,公司以二代身份證閱讀機具的行業應用為切入點,逐步形成三大類主營產品:證卡身份認證終端及其行業解決方案、證卡與生物特征復合認證終端及其行業解決方案、身份認證與電子支付多功能終端及其行業解決方案。報告期內,公司主營業務、主營產品和服務均未發生重大變化,其中上述第一類產品構成公司主要收入來源。

  與此同時,針對金融行業的賬戶實名制與銀行卡EMV遷移,公安行業的身份核查與實有人口管理,通信行業客戶實名制與業務無紙化受理,社保(人社)行業的新型社保體系建設與“人證同一”認證等“四個行業八個方面”逐漸顯現出來的市場需求,公司投入大量資源進行第二類、第三類產品的創新性研究開發,目前相關產品已經開始陸續進入試用或批量銷售階段。未來,前述“四個行業八個方面”的業務需求將快速增長,預計第一類產品將繼續暢銷,第二、第三類產品將快速增長,公司面臨良好的市場機遇。

  ◎股東研究:

  神思電子(300479)主要股東

 

序號 股東名稱 持股數量 占總股本比例(%)
1 山東神思科技投資有限公司 36000000 60
2 北京同晟達信創業投資中心(有限合伙) 12000000 20
3 天津清瑞股權投資基金合伙企業(有限合伙) 5880000 9.8
4 濟南優耐特投資有限公司 4320000 7.2
5 李連剛 1200000 2
6 王廷山 600000 1
  合計 60000000 100

 

◎神思電子(300479)最近三年財務指標:

 

財務指標/時間 2015年3月 2014年 2013年
總資產(億元) 2.546 2.7179 2.221
凈資產(億元) 1.9667 1.9339 1.5914
少數股東權益(萬元)      
營業收入(億元) 0.8984 2.4748 2.1213
凈利潤(億元) 0.13 0.42 0.38
資本公積(萬元) 878.52 878.52 878.52
未分配利潤(億元) 1.13 1.1 0.8
基本每股收益(元)      
稀釋每股收益(元)      
每股現金流(元)   0.69 0.55
凈資產收益率(%)   23.7 27.1

 

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。